Nikakogo volshebstva net – schitaet Konni, priekhavshaya pogostit' v derevnyu k Dzho, Bet i Frenni. I druz'ya otpravlyayutsya v Zakoldovannyj les, chtoby poznakomit' devochku s chudoderevom i ego neobychnymi obitatelyami. Oni popadayut v skazochnye strany, gde ih zhdut nezabyvaemye priklyucheniya. No potom sluchaetsya nepredvidennoe: derevo zabolelo, i ego nuzhno srochno spasat'. I togda deti spuskayutsya v podzemel'e...